Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l’hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer, mais un étrange phénomène se produit dès qu’elle en passe la frontière : ses ailes se mettent à scintiller...
Max ne se sent plus de joie depuis que la delicieuse Roxane, dont il est amoureux, accepte de l'accompagner a la grande fete de fin d'annee. Seulement voila, il en fait trop et Dingo, son pere, decide de profiter des vacances pour reformer son fiston. En premiere partie le court metrage "Mickey perd la tete".
Zarina est une fée qui se sent incomprise. Chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, elle décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se liguer avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes.
Quand Dusty apprend que son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une course, il décide de changer de voie et de se lancer dans la guerre contre le feu au sein d’une équipe improbable en charge de la protection du parc national de Piston Peak.
Le royaume est en effervescence et se réunit pour le mariage royal de Raiponce et Flynn. Cependant lorsque Pascal et Maximus perdent les alliances, une recherche frénétique commence.
Scamp est le seul mâle de la portée de la Belle et du Clochard. Un jour, il décide de s'enfuir de chez lui. Il rencontre une bande de chiens et surtout, Ange, une charmante chienne qui recherche une famille.
Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis.
Ariel et Eric ont eu une petite fille, Mélodie. Celle- ci est menacée par Morgana, la soeur vengeresse d'Ursula. Pour la sauver, Ariel fait appel à ses anciens amis, Sébastien et Polochon.
Alors qu'approche le premier anniversaire de leur rencontre, Jane recherche le cadeau idéal pour Tarzan, aidée par les inséparables Terk et Tantor. Comme ils se remémorent leurs nombreuses aventures communes, Jane réalise combien cette année au coeur de la jungle a été excitante : rencontre d'anciens amis, combat avec les panthères...